Pipelines

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O pipeline é o funil que seu agente usa pra saber em que etapa cada oportunidade está, e o que fazer a seguir.

Como criar um pipeline

O que ensina seu agente a mover uma oportunidade

Cada estágio tem um campo, "Quando mover para esta etapa", que descreve a condição pra uma oportunidade chegar ali. Funciona como o campo de instruções de qualquer outro recurso: o texto entra no prompt do seu agente. Veja Instruções por recurso.

Stage Playbooks: o contrato de cada estágio

Além do critério de entrada, um estágio pode ter um Stage Playbook. É o contrato operacional de tudo que deve acontecer enquanto uma oportunidade está ali: o objetivo daquele estágio, o que precisa ficar confirmado antes de avançar, o que seu agente pode e não pode fazer, e o critério de saída. Um playbook também pode trazer políticas diferentes para o Receptivo, o Estudante e o Follow-up dentro do mesmo estágio.

As regras do movimento

Três regras valem pra qualquer pipeline, independente do que você vende:

• Cartão só anda com critério. Sem o campo "quando mover para esta etapa" preenchido, ninguém, nem seu agente, tem base pra decidir a hora certa de mover.
• Qualificado exige evidência. Os dados que confirmam a qualificação precisam estar registrados na conversa, não numa impressão de quem leu por cima. Sem evidência, o cartão não sobe.
• Ganho só um humano declara. Seu agente sugere e registra o que observou, mas fechar negócio é decisão de gente, sempre.

O recorte que o Estudante analisa

O Estudante roda uma passada periódica sobre um recorte do seu funil, em vez de reagir a cada mensagem. É aqui, na configuração do pipeline, que você define esse recorte: quais pipelines e quais estágios entram nessa análise. Sem seleção, o batch não roda.

Revisão da configuração

Assim como em outras telas de configuração, dá pra pedir uma revisão da configuração do pipeline antes de publicar. Veja o mecanismo em Review com IA.