Onde fica: Funis › Configurar funis
O funil (também chamado de pipeline) é o caminho que cada oportunidade percorre, etapa por etapa. Nesta tela você cria os funis, define as etapas e diz ao seu agente como agir em cada momento. As oportunidades em si ficam em Funis, no menu principal. A engrenagem Configurar funis de lá traz você para esta tela.
A lista de funis
A lista mostra os funis da empresa. Buscar funil filtra pelo nome. Cada um mostra se é o Padrão, quantas etapas tem, quantos agentes atuam nele (quando é mais de um) e quantas etapas estão sem regra ou sem publicar. Esses dois contadores são a sua lista de pendências.
Os agentes que atuam em cada funil são escolhidos na aba Pipelines de cada agente. Veja Página do agente.
Criar um funil
- Em Funis, clique na engrenagem Configurar funis e depois em Novo funil. O botão Novo funil da visão geral de Funis abre o mesmo formulário.
- Dê um nome que descreva a jornada, como "Vendas" ou "Pós-venda".
- Em Etapas iniciais, liste as etapas na ordem em que a conversa acontece. Use Adicionar etapa para incluir mais.
- Escreva quando considerar a oportunidade ganha e quando considerar perdida.
- Marque Definir como funil padrão se novas oportunidades devem cair nele.
- Clique em Criar funil.
Configurações do funil
No bloco Configurações do funil selecionado:
| Campo | O que define |
|---|---|
| Nome do funil | Como ele aparece para a equipe e para o agente |
| Padrão para novas oportunidades | Se oportunidades novas entram neste funil |
| Considerar ganha quando | O critério para a oportunidade contar como ganha |
| Considerar perdida quando | O critério para a oportunidade contar como perdida |
| Reabrir perdida em até | Se o lead voltar a este funil dentro desse prazo, em dias, a oportunidade perdida é reaberta; depois dele, uma nova é criada. Ganhas nunca reabrem |
| Entrada no funil | Quando o lead pertence a este funil. O agente de CRM usa esse texto para trocar de funil |
As setas de Ordem sobem ou descem o funil na lista.
As etapas e o que o agente faz em cada uma
No bloco Fluxo ficam as etapas. Clique numa etapa para configurar:
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Sem follow-up | Nenhuma tentativa automática de contato enquanto a oportunidade estiver ali. Follow-ups pendentes são cancelados quando ela chega |
| Só humano | O atendimento fica com a equipe. O agente não conduz a conversa |
| Resolvido | Marca a etapa como o encerramento bem-sucedido da oportunidade |
Cada etapa também tem o seu Stage Playbook, com três campos:
| Campo | O que escrever |
|---|---|
| Entrada no estágio | Quando o lead pertence a esta etapa. Não descreva aqui como responder |
| Objetivo do estágio | O resultado esperado e a conduta essencial enquanto o lead está ali |
| Política de follow-up do estágio | Como retomar o lead se ele parar de responder nesta etapa |
Salvar
As mudanças ficam pendentes até você clicar em Salvar alterações (no celular, Salvar). É esse botão que grava as etapas e publica os playbooks. Descartar desfaz o que não foi salvo. Para apagar o funil, use Mais ações › Excluir funil.
As regras do movimento
- Cartão só anda com critério. Sem Entrada no estágio, ninguém tem base para decidir a hora de mover.
- Qualificado exige evidência. O dado que confirma a qualificação precisa estar na conversa, não numa impressão de quem leu por cima.
- Fechar negócio é decisão humana. Seu agente registra o que observou. Use Considerar ganha quando para deixar claro o que conta como venda.
Como confirmar
- Confira se o funil não tem etapas sem regra nem sem publicar.
- Abra um agente que atua nesse funil e clique em Testar conversa. No Teste Go Live, conduza uma conversa que atenda a entrada de uma etapa.
- Confira se a oportunidade de teste mudou de etapa, e não só se a resposta pareceu certa. A aba Log IA mostra o movimento.
Erros comuns
- Etapa sem Entrada no estágio. A oportunidade só chega ali na mão.
- Descrever na Entrada como responder. A entrada diz quando o lead pertence à etapa. A conduta vai em Objetivo do estágio.
- Sair sem Salvar alterações. As etapas e os playbooks editados não valem até você salvar.
- Marcar Só humano numa etapa por onde o agente precisa passar. Ali ele para de conduzir a conversa.
- Funil sem agente. Nenhum agente move oportunidades nele. Confira a aba Pipelines dos agentes.