Onde fica: Configuração › Extrato do dia
O extrato do dia é um resumo do atendimento que chega uma vez por dia, no horário que a empresa escolhe. Ele mostra o que pede ação: clientes esperando a equipe, retornos prometidos, clientes parados sem nada agendado, combinados feitos na conversa e a agenda.
Chega por três caminhos ao mesmo tempo: por e-mail, como mensagem na aba Suporte (com o extrato em PDF) e por notificação no celular.
A tela é do administrador da empresa. O extrato é liberado por empresa: se Extrato do dia não aparece em Configuração, peça ao suporte para liberar. Liberado, ele começa desligado, e nada é enviado nem cobrado até alguém ligar. Enquanto isso, ele aparece no Início rápido como tarefa recomendada, em Estrutura.
Cada pessoa da empresa recebe um extrato só, um destes:
| O que a pessoa recebe | O que mostra |
|---|---|
| Empresa toda | Os números da empresa, a fila de cada atendente e os alertas. Para quem gerencia. |
| Só as próprias conversas | As conversas atribuídas à pessoa. |
| Não recebe | Nada. |
O que vem no extrato
Cada bloco só aparece quando tem conteúdo; em um dia calmo o e-mail fica curto.
| Bloco | O que mostra |
|---|---|
| Reclamações | Clientes irritados ou ameaçando desistir nos últimos três dias, com o trecho da mensagem do próprio cliente. Vem antes da fila, e a abertura começa por elas. |
| Precisa de você | A fila de quem espera a equipe, retornos prometidos e clientes parados. Lead quente ganha o selo Quente com o motivo e sobe na fila. |
| Vendas e perdas | Oportunidades ganhas e perdidas no período, com valor, responsável e motivo da perda. Só no da empresa toda e só para quem pode ver valores de venda. |
| Combinado na conversa e agenda | Datas combinadas com o cliente e os compromissos. |
| O agente não soube responder | Perguntas que fizeram o agente passar a conversa para a equipe, agrupadas, com atalho para a Base de conhecimento. Só no da empresa toda. |
| Problemas de envio | Follow-ups que não saíram, template pausado ou recusado pela Meta e clientes que pediram para não receber mais mensagens. Só no da empresa toda. |
O extrato de quem recebe só as próprias conversas traz as reclamações e a fila dessa pessoa.
Ligar o extrato
A tela tem duas abas: Configuração e Histórico. Na primeira vez, ela mostra uma apresentação do extrato.
- Abra Configuração › Extrato do dia e clique em Configurar o extrato.
- Em Quando chega, escolha o Horário (o padrão é 07:00) e os Dias da semana. Os atalhos Dias úteis e Todos os dias marcam os dias de uma vez.
- Em O que cada pessoa recebe, escolha para cada pessoa Empresa toda, Só as próprias ou Não recebe. Usar a sugestão deixa os administradores com a empresa toda e os demais com as próprias conversas. Com muita gente na lista, use Buscar pessoa.
- Confira se Extrato ligado está ligado, no topo da aba.
- Clique em Salvar e ligar. O topo passa a mostrar Próximo envio com a data e o horário. Nas próximas mudanças, o botão é Salvar extrato.
O horário segue o fuso da empresa, e o extrato cobre as 24 horas antes do envio. Em um envio de manhã, a agenda é a do próprio dia; à tarde ou à noite, a do dia seguinte.
Quem entra na equipe depois começa recebendo só as próprias conversas. Para mudar, volte a O que cada pessoa recebe.
No horário do envio, a IA relê as conversas que mudaram desde a última análise, agrupa as perguntas que o agente não soube responder e escreve a abertura. Isso usa créditos de IA da empresa; durante o dia a fila e os cartões da Home não usam IA.
Orientações para a IA
A abertura do extrato, com duas ou três frases, é escrita pela IA. Em Orientações para a IA você ajusta o tom e o foco dessa abertura, por exemplo: "comece pelas visitas do dia; tom direto". Os botões de Ideias acrescentam sugestões prontas ao texto. As orientações não mudam os números nem a fila.
Prévia
Em Prévia, escolha em Extrato de a Empresa toda ou Só as conversas de uma pessoa e clique em Gerar prévia. A plataforma monta o extrato com os dados de agora e mostra a abertura sem e com as suas orientações, lado a lado, além do e-mail completo.
Se aparecer "Sem conteúdo agora", ninguém receberia o extrato naquele recorte.
Histórico
A aba Histórico mostra, no topo, os créditos de IA dos últimos 30 dias (envios e prévias), quantos envios saíram e a média de créditos por envio.
Abaixo, a lista de envios, dez por página, com data, situação, quem recebeu e os créditos de IA de cada envio. O ícone ao lado do nome mostra se a pessoa recebeu a empresa toda ou só as próprias conversas; clique no nome para abrir o PDF daquele extrato.
Na Home
A Fila de atendimento da Home marca as reclamações e os leads quentes e tem a aba Reclamação. Em Personalizar, dá para adicionar os cartões Reclamações, Leads quentes esperando e O agente não soube responder (este mostra as perguntas do último extrato). Eles não entram sozinhos na Home.
Pelo MCP
Também dá para configurar, gerar a prévia e consultar o histórico pelo seu assistente de IA. Por exemplo:
Usando o conector da Interage, quero ligar o extrato do dia na empresa Minha Empresa às 7h, de segunda a sexta: os administradores recebem a empresa toda e os demais, só as próprias conversas. Antes de salvar, me mostre a prévia.
Como confirmar
- Gere uma prévia da empresa toda e confira se a fila bate com o que você vê em Conversas.
- Depois do primeiro horário agendado, abra a aba Histórico e veja se o envio aparece.
- Peça a quem recebe a empresa toda para conferir o e-mail e a aba Suporte.
Erros comuns
- Extrato do dia não aparece no menu. A tela é só do administrador, e o extrato precisa estar liberado para a empresa. Peça ao suporte.
- Não recebi o extrato hoje. Confira se o dia está marcado em Dias e se você não está como Não recebe em O que cada pessoa recebe. Em um dia sem conversa e sem pendência, o extrato não sai.
- O atendente não recebeu. Quem recebe só as próprias conversas só recebe com conversa atribuída a ele no dia ou pendente.
- Quero parar de receber. Ajuste os avisos em Configurações da conta, ou peça a um administrador para marcar Não recebe para você.