Onde fica: Agentes › [nome do agente] › Estudante
O Estudante é o papel do seu agente que analisa as conversas e mantém o CRM em dia. Ele nunca fala com o cliente. Lê o que já foi dito e decide o que isso significa para a oportunidade: se avançou de etapa, qual o sentimento, qual o próximo passo e quando vale um follow-up.
Estudante não é um agente à parte. É uma aba da página de cada agente. Se você ainda não viu como os papéis se encaixam, comece por Visão geral dos agentes.
O que ele faz
Com base nas etapas e nas instruções dos seus Pipelines, o Estudante decide se a oportunidade:
- avançou para a próxima etapa;
- deve ser marcada como perdida ou abandonada, pelo critério que você configurou;
- precisa de um humano;
- merece um follow-up, e quando.
Ele registra o resultado nos campos da oportunidade e do contato. É esse registro que o Receptivo e o Follow-up leem no próximo contato com a pessoa.
Estudante e Follow-up andam juntos
Estudante e Follow-up ligam e desligam juntos. Se o Estudante estiver desligado, a aba mostra o aviso Estudante desligado. Se o Follow-up estiver inativo, aparece Follow-up inativo: o Estudante continua planejando os toques, mas nada é enviado até o Follow-up ser ativado. Veja Agente Follow-up.
Modo de execução
| Modo | O que acontece |
|---|---|
| Automático (recomendado) | O Estudante analisa sozinho, nos momentos definidos em "Quando o Estudante roda", e agenda os follow-ups. |
| Manual | As análises automáticas pausam. O Follow-up passa a esperar alguém do time agendar pela conversa. |
Quando o lead pertence a outro pipeline
Às vezes a análise conclui que o lead é de um pipeline atendido por outro agente. Nesse bloco você escolhe o que fazer:
- Transferir automaticamente: se outro agente atende esse pipeline e pode receber transferência neste canal, a conversa passa para ele. O cliente não recebe mensagem automática.
- Só sugerir: o Estudante cria uma notificação, e alguém do time decide.
Quem pode receber transferência em cada canal é definido na aba Canais do agente de destino. Veja Página do agente.
Quando o Estudante roda
Dois interruptores definem os momentos da análise automática:
- Depois que a conversa esfria: roda quando a conversa fica parada pelo tempo que você definir, em minutos após a última mensagem. O padrão é 120.
- Quando o atendimento volta do humano: roda quando uma conversa que estava com alguém do time volta para o agente.
O Estudante não reage em tempo real. Quem responde no momento é o Receptivo. O Estudante reavalia depois.
Como confirmar
- Confira se o Estudante está ligado e em Automático (recomendado).
- Clique em Testar conversa no cabeçalho do agente e conduza uma conversa no Teste Go Live.
- Na aba Simulação, confira o que o Estudante faria na oportunidade.
- Numa conversa real, confira na oportunidade e no contato se a etapa, o resumo e o próximo passo foram atualizados depois que a conversa esfriou.
Erros comuns
- Trocar para manual sem avisar o time. O Follow-up para de agendar sozinho.
- Esperar resposta em tempo real. O Estudante roda depois que a conversa esfria ou quando ela volta do humano.
- Esperar que o Estudante marque todo ganho. Ele só marca com evidência clara na conversa; venda fechada por fora (telefone, loja) o seu time registra.
- Ligar a transferência automática sem liberar o canal no agente de destino. Sem isso, nada é movido e só fica o motivo registrado.
- Desligar o Estudante achando que o Follow-up continua igual. Os dois ligam e desligam juntos.