Se você acabou de entrar na Academia, não precisa abrir as sete seções da barra lateral pra começar. Existe uma ordem, e ela segue a dependência real da configuração: seu agente não tem o que responder sem base de conhecimento, e não tem pra onde mover uma conversa sem pipeline. Siga os quatro passos abaixo, nessa ordem, e você chega a um teste real em poucos minutos.
Conectar o canal, em Integrações, acontece antes disto e é outro passo: liga o encanamento, não o agente. O número passa a registrar toda conversa que chega, mas seu agente só começa a responder depois que você segue os quatro passos abaixo, nessa ordem, e testa. Nada liga sozinho, e isso é de propósito: ninguém quer um agente respondendo cliente de verdade antes de saber o que dizer. Depois do teste, o próximo passo é o Go Live, o primeiro contato real, ainda sem expor cliente nenhum.
- Ensine o que seu agente responde. Cadastre os itens essenciais (o que um cliente pergunta primeiro: preço, prazo, horário, política) na Base de Conhecimento. Sem isso, ele não tem de onde tirar a resposta.
- Monte o funil. Crie os estágios na ordem em que a conversa acontece de verdade, em Pipelines. É o que seu agente usa pra saber pra onde mover cada oportunidade.
- Configure quem ele é. Defina o tom, o que ele pode prometer e onde ele escala pra um humano em Agente Receptivo. É o agente que conversa direto com o seu cliente.
- Veja funcionar. Rode uma conversa de teste em Teste Receptivo, sem expor o bot a cliente real.
Esse é o mínimo pra ver seu agente responder algo sensato. Não é a configuração completa. Departamentos de escalação, templates de WhatsApp e os outros agentes (Estudante, Follow-up) ficam pra depois, quando o básico já estiver validado. Se algum termo deste roteiro não fez sentido, o glossário traz a definição curta de cada um.