Se você acabou de entrar na Academia, não precisa abrir todas as telas para começar. Existe uma ordem, e ela segue a dependência real da configuração: o agente precisa de um canal para receber mensagens, de pipelines para mover as oportunidades e de conteúdo para responder. Siga os passos abaixo nessa ordem e você chega a um teste em poucos minutos.
O roteiro
- Conecte o canal. Em Configuração › WhatsApp, clique em Conectar número. Veja Conectar o WhatsApp.
- Crie ou abra o agente. Em Agentes › Visão geral, clique em Novo agente, ou clique no nome de um agente que já existe. Veja Página do agente.
- Vincule o canal de entrada. Na página do agente, aba Canais, clique em Vincular canal e escolha o número. Cada canal tem um único agente de entrada.
- Escolha os pipelines. Na aba Pipelines, escolha Todos os pipelines ou Somente os selecionados e clique em Salvar pipelines. Os pipelines em si você monta em Pipelines.
- Diga quem o agente é. Na aba Receptivo, sub-aba Prompt, defina o tom, o que ele pode prometer e quando passa a conversa para uma pessoa. Veja Agente Receptivo.
- Dê conteúdo para ele responder. Cadastre o essencial: os produtos ou serviços no Catálogo, os textos gerais na Base de conhecimento, os arquivos em Mídias e os dados em linhas e colunas em Tabelas.
- Teste a conversa. Na página do agente, clique em Testar conversa. O Teste Go Live abre uma conversa de teste sem enviar nada a ninguém. A aba Log IA mostra o que o agente consultou e decidiu.
Antes de ir para produção
A aba Visão geral do agente tem a lista Antes de ir para produção, com cinco itens:
| Item | Onde resolver |
|---|---|
| Canal de entrada conectado | Aba Canais |
| Prompt do Receptivo definido | Aba Receptivo › Prompt |
| Tools prontas | Aba Receptivo › Tools |
| Pipelines escolhidos | Aba Pipelines |
| Teste realizado | Testar conversa |
Com os cinco feitos e o teste aprovado, troque o modo no cabeçalho do agente de Em teste para Em produção. A partir daí, ele responde os clientes que chegam pelo canal de entrada.
Esse é o mínimo para ver seu agente responder algo sensato. Departamentos, templates de WhatsApp, a cadência do Follow-up e o resto ficam para depois, quando o básico estiver validado. Se algum termo não fez sentido, o glossário traz a definição curta de cada um.