Onde fica: Configuração › Desfechos de atendimento
Quando alguém da equipe termina uma rodada de atendimento, o botão Concluir atendimento da conversa pergunta O que aconteceu? e Qual o próximo passo?. As respostas de "O que aconteceu?" são os desfechos desta tela. Cada desfecho pode mover a oportunidade de etapa, pôr uma tag no contato e pedir o próximo passo.
Concluir não é finalizar
Concluir o atendimento registra o que aconteceu e o que vem depois, mas a conversa continua aberta: não é finalizada nem arquivada, e a IA segue como está. A conversa sai do "esperando resposta" e do filtro Aguardando até o contato mandar mensagem nova.
Ganho e perda não são desfechos daqui. Eles ficam no Finalizar conversa, com os Motivos de finalização.
Como criar um desfecho
- Abra Configuração › Desfechos de atendimento e clique em Novo desfecho.
- Dê um Nome curto, como "Proposta enviada". Em Ajuda, escreva quando usar o desfecho.
- Para cada funil, escolha em Mover a oportunidade para a etapa de destino, ou deixe a oportunidade onde está.
- Se quiser, preencha Adicionar tag com a tag que o contato recebe.
- Ligue ou desligue as opções:
- Pedir próximo passo: pergunta "Qual o próximo passo?" ao concluir.
- Marcar o agendamento pendente como Compareceu: se o contato tiver visita ou reunião vencida sem desfecho, ela fica como Compareceu.
- Salve.
Para tirar um desfecho da lista, use Arquivar. Quem só tem acesso de leitura ao CRM vê a lista, mas não muda.
O que acontece ao concluir
- A oportunidade vai para a etapa que o desfecho define naquele funil. Se o contato tem mais de uma oportunidade aberta, a janela pergunta Qual oportunidade?.
- O texto do próximo passo vira nota interna na conversa. A análise da conversa e a IA passam a considerar o que foi anotado.
- Sem próximo passo, o lead fica como Sem próximo passo no funil e no Extrato do dia.
- Concluir e agendar follow-up abre em seguida o agendamento de follow-up da conversa.
Erros comuns
- Desfecho que repete um motivo de perda. Perda se registra em Finalizar conversa; aqui ficam só os passos do meio do caminho.
- Desfecho sem etapa de destino em um funil. A oportunidade daquele funil fica onde está. Confira cada funil ao criar o desfecho.