Onde fica: Configuração › Motivos de finalização
Quando alguém finaliza uma conversa como Perdida ou Abandonada, a Interage pede um motivo. Esta tela guarda essa lista. Uma lista curta e sem repetição é o que deixa o gráfico de motivos de perda da Home útil.
Como a lista funciona
Os motivos ficam separados em dois grupos, Perdida e Abandonada. Cada motivo mostra quantas vezes foi usado.
A empresa já começa com uma lista padrão de motivos comuns, como "Sem interesse no momento" em Perdida e "Parou de responder" em Abandonada. Eles se comportam como qualquer outro motivo: você renomeia, junta ou arquiva.
Quem finaliza uma conversa também pode criar um motivo na hora, se nenhum da lista servir. Esse motivo novo entra aqui automaticamente.
Criar um motivo
- Abra Configuração › Motivos de finalização.
- Clique em Novo.
- Em Desfecho, escolha Perdida ou Abandonada.
- Em Motivo, escreva o texto (por exemplo, "Sem orçamento no momento").
- Clique em Criar motivo.
Renomear, juntar e arquivar
Cada motivo tem três ações:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Renomear | Troca o texto do motivo. Os usos antigos seguem o motivo |
| Juntar | Leva um motivo para dentro de outro. O motivo juntado deixa de aparecer ao finalizar, e os próximos usos vão para o outro. As finalizações antigas continuam registradas |
| Arquivar | Tira o motivo das opções ao finalizar. Ele fica na lista com a etiqueta Arquivado e pode ser restaurado |
Para juntar, clique na ação de juntar do motivo repetido, escolha em Juntar em o motivo que fica e confirme em Juntar motivos. Confira os dois nomes antes de confirmar.
Como confirmar
- Em Conversas, finalize uma conversa de teste como Perdida e confira se o motivo aparece entre as opções.
- Volte a esta tela e confira se a contagem de usos do motivo subiu.
- Depois de arquivar ou juntar um motivo, confira que ele não aparece mais ao finalizar.
Erros comuns
- Motivos repetidos com nomes parecidos. "Sem grana", "Sem orçamento" e "Orçamento curto" viram três fatias no gráfico. Junte em um só.
- Excesso de motivos. Com muitas opções, a equipe escolhe qualquer uma. Arquive os que ninguém usa.
- Motivo genérico demais. "Outros" não ensina nada sobre por que a venda não aconteceu.