Onde fica: Configuração › Integrações › aba CRMs
A Interage é o CRM da sua empresa. Contatos, oportunidades, pipelines, tags e campos vivem aqui. Quando a empresa também usa um CRM externo, a Interage envia para ele o que ele suporta. O CRM externo é um espelho: nenhuma tela da Interage depende dele.
A aba CRMs mostra um card para cada CRM externo: HighLevel, Imoview e Vista CRM (Loft). Os conectados aparecem primeiro. O card Outros CRMs fica marcado como Em breve.
O Imoview e o Vista têm card próprio, com o estado Conectado, Desligado ou Não conectado. O botão Conectar ou Abrir leva à configuração de cada um.
O card do HighLevel
| Item | O que mostra |
|---|---|
| Estado | Ativo, Com atraso, Importando, Aguardando revisão, Desconectado ou Não conectado |
| Abrir | Abre o detalhe da conexão |
| Última sincronização | Quando os dois lados trocaram dados pela última vez |
| Conflitos abertos | Quantos registros precisam da sua decisão |
| Revisar conflitos | Aparece quando há conflito aberto |
| Importar | Aparece quando os dados do CRM externo ainda não foram trazidos. Abre a aba Importação |
O detalhe da conexão
Clique em Abrir. O detalhe tem seis abas.
| Aba | O que você vê |
|---|---|
| Visão geral | Última sincronização, envios na fila, envios com falha, webhooks com falha e conflitos abertos |
| Webhooks | O que chegou do CRM externo nas últimas 24 horas e as falhas ao aplicar, com opção de reprocessar |
| Envios | O que a Interage mandou para o CRM externo, o que está na fila e o que falhou, com Tentar novamente |
| Configuração | Os Domínios sincronizados: contatos, tags e campos personalizados; oportunidades, pipelines e etapas. Salve com Salvar domínios. A agenda não fica aqui: ela tem o próprio controle na aba Importação |
| Importação | O andamento da importação, etapa por etapa, e a sincronização da agenda |
| Conflitos | Os registros que não batem entre os dois lados |
Importar e tornar a Interage central
Se a empresa começou no CRM externo, a importação copia de lá para a Interage os membros, as tags, os campos, os pipelines, os contatos, as oportunidades, os calendários e os agendamentos. Quando termina, a Interage passa a ser a fonte principal e envia as mudanças para o CRM externo.
- No card, clique em Importar. Na aba Importação, clique em Importar e tornar a Interage central.
- Confirme. A importação roda em segundo plano, e a aba Importação mostra cada etapa.
- Se aparecer conflito, resolva na aba Conflitos.
- Quando a tela mostrar Importação concluída, confira os dados em Contatos e Oportunidades.
Sincronizar a agenda
Com a Interage central, a aba Importação tem o bloco Agenda. A agenda da Interage é a fonte dos calendários e dos agendamentos. A sincronização leva as mudanças nos dois sentidos com o CRM externo.
| O que aparece | O que fazer |
|---|---|
| Importar agenda agora | A agenda ainda não foi trazida. Com a conexão ativa, ela entra em instantes. Clique para adiantar |
| Importando agenda | Acompanhe as etapas: Membros, Calendários, Agendamentos e Finalização |
| Agenda sincronizada | Tudo certo. Desligar sincronização para a troca com o CRM externo |
| Sincronização desligada | A agenda continua a da Interage, mas nada vai nem vem do CRM externo. Clique em Sincronizar de novo |
A importação da agenda copia os calendários, as pessoas e os agendamentos dos últimos 90 dias e os futuros. Ao terminar, os lembretes e as instruções de calendário passam para a agenda da Interage.
Resolver conflitos
Um conflito é um registro que existe dos dois lados de um jeito que a Interage não resolve sozinha. Por exemplo: um contato do CRM externo tem o mesmo telefone ou e-mail de outro contato da Interage, ou uma etapa foi removida com oportunidades dentro.
A agenda também gera conflitos. Por exemplo: um agendamento fora das regras do calendário, uma pessoa do calendário sem usuário na Interage ou um calendário que não existe mais no CRM externo.
Cada conflito mostra o registro No CRM conectado e Na Interage, lado a lado. Conforme o tipo, você escolhe o contato da Interage que corresponde, Manter separados ou Ignorar conflito.
- Manter separados: o contato do CRM externo entra na Interage sem o telefone ou e-mail repetido.
- Ignorar conflito: os eventos daquele registro vindos do CRM externo deixam de ser aplicados na Interage.
Desconectar
Na aba Configuração, o botão de desconectar para o envio e o recebimento de dados com o CRM externo. Contatos e oportunidades continuam na Interage.
Imoview: o corretor como dono do lead
Na configuração do Imoview, a opção Corretor do Imoview é o dono do lead vem desligada. Ligada, ela vale para o lead que chega do Imoview:
- O usuário da Interage vinculado ao corretor atribuído no Imoview vira dono do contato e das oportunidades abertas dele.
- O vínculo é pelo e-mail. O corretor no Imoview e o usuário na Interage precisam ter o mesmo e-mail. Para vincular os corretores, a conexão precisa do login de um usuário do Imoview, em Agenda dos corretores.
- Se o corretor não tem usuário vinculado na Interage, o lead fica sem dono. A nota do contato avisa.
- Seu agente não reenvia ao Imoview um lead que veio de lá. O atendimento segue com o corretor atribuído no Imoview.
Se o dono faz parte do departamento, a distribuição de leads do departamento mantém ele como dono. Veja Departamentos.
Como confirmar
- Confira se o card mostra Ativo e uma Última sincronização recente.
- Confira se Conflitos abertos está em zero, ou revise os que houver.
- Altere um contato de teste na Interage e veja, na aba Envios, se o envio aparece em Últimos envios sem falha.
Erros comuns
- Tratar o CRM externo como fonte da verdade. A verdade é a Interage. O externo recebe cópia do que ele suporta.
- Deixar conflitos acumulados. Registros em conflito não sincronizam até você decidir.
- Ignorar o estado Com atraso. Ele indica fila parada ou falha. Confira Webhooks e Envios.
- Desligar a sincronização da agenda e esquecer. Os agendamentos criados ou alterados na Interage deixam de ir para o CRM externo até você clicar em Sincronizar de novo.
- Tirar um domínio da sincronização sem querer. Em Configuração, o que fica desmarcado deixa de sincronizar com o CRM externo.